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尹吾: 全市场最低估的保险股:西水股份(天安财险) 便宜都是跌出来的。 1 明天系的风险 明天系的绯闻造成了西水股份的连

发布于:2019-07-06  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

廉的东西掉了。。

1 不远的将来动身的风险

不远的将来系的喧嚷形成了西水股份的延续下跌,习水的资产是金施尔康有益的品质管保,它把持着金施尔康有益的品质管保。,朕先来看一眼金施尔康有益的品质管保代理人的同伙排。

这是2016年2月的同伙排,而且金施尔康有益的品质管保又出了随便哪一个人成绩。,粗心是西水股份做为基金暂时代理的募集了3支基金共69亿总结(基金握住人是3个自然人,奇纳河公民,土皇帝啊!),金施尔康有益的品质管保股份有限公司,握住金施尔康有益的品质管保代理人

在同样额定的成绩过后,西水股份握住金施尔康有益的品质管保代理人减缩为(提议是),对立的事物同伙的比率也应同时节食。。

同伙排是明日机关的补充的。,和奇纳河国际信托装饰公司大量、上海内阁、江西省政府资金、日本管保,执意说,金施尔康有益的品质管保缺勤分别于、公共和个人很难区别,牛X!也许正义,平均的不远的将来是对洛杉矶的沉重地进犯,随便哪一个同伙都资格共管金施尔康有益的品质管保代理人。。

2 奇纳河保监会迁移装饰性有益的品质管保的风险

这是习水的第三个四分之一小报,2400亿适合全家人的储蓄。

奇纳河保监会对非常有益的品质管保代理人授予了特殊赞同。,安邦和金施尔康在名单上,累计成真8000亿元摆布,到站的,安邦、金施尔康占总额的90%前述事项。,现时我不克不及说了。。

当钱逝世时,它发工资基金和利钱。,你还能拿到吗?金施尔康有益的品质管保在信中执意非常的说的。

3 习水的股价是多少

西水股份的资产由几比率排:金施尔康有益的品质管保代理人、一家办理着金施尔康财险股权的基金(做为基金暂时代理的握住1%的基金共有)、兴业堆积堆积1亿股。

金施尔康财险2016岁暮年终的净资产为320亿(摘自4四分之一支付能力日记)

320亿x=11481.6 bilio,兴业堆积堆积(昔日沉淀)=1亿

西水股份立刻清偿市值:亿

114.816X1.2+=159.82亿

西水股份立刻沉淀大概值得的金施尔康财险的。

4 对立的事物公司的鉴别是多少

奇纳河财险,香港上市,一般和约。奇纳河最大的有益的品质管保代理人,一般推销共有(往年前两个月的信息

一级推销股权让信息

理睬,这是初级推销的让价钱,农学管保是随便哪一个人战例。

5 为什么广泛的管保代理人低估了价钱为?

就管保代理人,最公共的的辨析是低估了有价证券。

也许容许随便哪一个交换参加推销竞争,这将创造寡头据,管保业同样非常的。。传述美国的管保业,前四家管保代理人据了约三分之一的的推销共有。。但奇纳河过来是行政据,就是话说回来,性命才产生、人保、防护装置这些寡头,推销化后而是预感推销共有会疏散。因而,推销预感管保业权贵的共有将沦陷。,你结果却把股息计算评价纽带的价钱为。。

推销的现行的也证明了资金的逻辑。,譬如,安邦的作为毕生职业的可以描绘为每天数千英里。。因而,去岁西水股份增发新股票的时辰,奇纳河国际信托装饰公司、井的等财阀基金报了的低价(去岁西水股份的增发分2比率,一比率是金施尔康财险的老同伙按257亿的总估值换股西水股份,换股价,另一比率是现钞做加法69亿元,放西水股份对金施尔康的持股,附加企图,大同伙已会员费约27亿股。,锁定三年)。

6 就巴菲特

东窗事发,巴菲特的成可以用两个关键词来综合:管保、股市。

管保是他的求婚资金,管保代理人的漂存款求婚了波动的零流。股票推销是随便哪一个人猎场,求婚肥肉的猎物。,让他扣动扳机。

确凿,巴菲特找到了首都作记号的头号口令,我国敏捷的历史过程射中靶子天朝大家族。

为是什么大适合全家人的?安邦、金施尔康,朕去问问杜娘吧。

7 治理的形式

治理的形式的根本逻辑是什么?缺勤电烫发的仇敌,就是万年的XX。。。

$兴业堆积堆积(SH601166)$ $奇纳河井的(SH601318)$ $西水股份(SH600291)$ 

昔日TOPI云梦运转菘

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